Страховщики отмечают значительное снижение сборов в сегменте инвестиционного страхования жизни из-за роста ставок по вкладам и геополитических рисков. Для роста привлекательности страховок обсуждаются новые инструменты и рынки
В первом квартале 2022 года сборы страховщиков в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сократились на 34,4%, с 46,3 млрд (январь—март 2021 года) до 30,4 млрд руб., сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции, посвященной квартальным итогам рынка страхования жизни. Сократилась и доля ИСЖ в общем объеме сборов российских страховых компаний— с 40,06 до 29,24%, следует из статистики по рынку, предоставленной компанией «Ингосстрах Жизнь».
Выплаты по ИСЖ оказались больше сборов, отметил Юргенс, и достигли 52 млрд руб. Такаяже тенденция наблюдалась и в первом квартале 2021 года: тогда на сборы пришлось 46,3 млрд руб., на выплаты— 57,4 млрд руб.
Еще в 2019 году тогда первый зампред Банка России Сергей Швецов называл полисы ИСЖ «мутным продуктом», а позднее регулятор усилил контроль за их продажей. ЦБ, в частности, не устраивало, что банки преподносят такие продукты как альтернативу вкладу, хотя доходность по ним не гарантирована, заранее оценить ее невозможно, а сами деньги, в отличие от депозитов (в пределах 1,4 млн руб. в одном банке), не застрахованы.
Положительную динамику в первом квартале показал сегмент накопительного страхования жизни (НСЖ), сборы здесь по сравнению с январем—мартом прошлого года выросли на 20%, с 32,7 млрд до 39,3 млрд руб., следует из статистики, представленной участниками пресс-конференции. Совокупный объем сборов страховщиков по всем видам страхования жизни по итогам первого квартала 2022 года составил 104,1 млрд руб. против 115,5 млрд руб. за тотже отчетный период 2021 года. 88,5% собранных денег пришлось на страховщиков из первой десятки. Суммарные выплаты за январь—март 2022 года достигли 74,8 млрд руб., что на 4,4% больше показателей 2021 года.
Вице-президент ВСС Виктор Дубровин констатировал, что в 2022 году рынок страхования жизни оказался под серьезным давлением. В моменте реализовалось сразу несколько рисков: ускорение инфляции (16,69% по итогам марта в годовом выражении), повышение ключевой ставки ЦБ (в конце февраля ее экстренно повысили до 20%) и последовавший рост ставок по депозитам, геополитический кризис, снижение горизонта планирования у потребителей.
«Несмотря на это, рынок сохраняет высокую финансовую устойчивость, страховщики активно трансформируют продуктовую линейку. Очевидно, что вышеуказанное давление будет негативно сказываться на объемах продаж и потребует серьезной перестройки всех бизнес-процессов»,— пояснил Дубровин. По словам вице-президента союза, создавая новые продукты, компании концентрируются на российском рынке. Это связано с проблемами, возникшими с получением выплат по иностранным активам, в которые были инвестированы средства клиентов. Эти деньги оказались заморожены в международных депозитариях из-за санкций, они до сих пор не перечислены клиентам. Оценить объем замороженных средств Дубровин затруднился, подчеркнув, что это небольшая часть средств по сравнению с общим оборотом страховщиков. Между тем представитель «Альфа-Страхование Жизнь» в комментарии РБК оценил объем договоров ИСЖ компании с инвестициями в иностранные активы как значительный.
В связи со сложностями расчетов через европейские депозитарии и санкциями, из-за которых некоторым игрокам рынка страхования жизни заблокировали доступ к западному рынку ценных бумаг, обсуждается расширение списка инструментов инвестирования, доступных страховщикам. Так, Банку России предложили предоставить страховым компаниям возможность инвестировать в различные инфраструктурные государственные проекты, сообщил управляющий директор «Сбербанк страхование жизни» Евгений Щекланов.
Также обсуждаются альтернативные фондовые рынки, например азиатский. «Мы размышляем пока только над какими-то рынками иностранными, азиатскими. Могу сказать, что в этом направлении все не так просто. В томже Китае два фондовых рынка: для внутренних и внешних инвесторов. Чтобы пройти этот путь, нам нужно нарастить внутреннюю экспертизу»,— заключил Щекланов.
